①受益于光伏行業(yè)需求不減 上游硅料硅片量價齊增

百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，1月27日多晶硅參考價格23.5萬元/噸，周價格環(huán)比上漲5000元/噸。下游單晶硅片價格則更為強勢，目前參考價格5.15元/片，較近期低點已上調(diào)0.35元/片，整體漲幅達7.3%。

中泰證券表示，上硅料作為產(chǎn)業(yè)鏈最短板供應，價格波動并非供給擾動導致，而是潛在需求超預期導致。目前產(chǎn)業(yè)鏈博弈或?qū)⒔Y(jié)束，終端需求有望持續(xù)向好。預計全球2022年光伏需求達210-230GW以上。

②安徽提出推進大宗商品消費 機構(gòu)看好建材業(yè)前景

安徽省發(fā)改委27日發(fā)布《進一步做好近期促進消費工作若干措施》，提出引導房產(chǎn)、汽車、家電銷售企業(yè)在春節(jié)消費旺季，通過分期免手續(xù)費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費。加快推進保障性住房建設，發(fā)展長租房市場，穩(wěn)步推進“租購同權(quán)”。鼓勵家裝企業(yè)開展“皖家燈火”等家裝促銷活動。

中金公司表示，看好地產(chǎn)端信心繼續(xù)強化，基建穩(wěn)增長逐步落地，消費建材、水泥、玻璃等品類有望獲得預期的改善和基本面需求托底。東方雨虹依托核心防水業(yè)務積累的資源和客戶優(yōu)勢，向涂料、保溫等多元領(lǐng)域充分延伸，貢獻業(yè)績增量；海螺水泥是水泥行業(yè)龍頭；合肥城建在安徽有多個在建住宅類項目和工業(yè)地產(chǎn)類項目。

③國內(nèi)共享儲能建設遍地開花 相關(guān)公司望迎來機遇

據(jù)報道，2022年伊始，內(nèi)蒙古、浙江等地相繼發(fā)布指導意見，提出投資建設共享儲能，研究建立電網(wǎng)替代性儲能設施的成本疏導機制，激勵新能源發(fā)電側(cè)儲能項目落地。

安信證券認為，從國家的頂層設計到地方省市出臺的政策，儲能成為目前解決能源變革的重要手段。2022年是儲能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業(yè)有望占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。具備訂單獲取能力及規(guī)模擴張能力的企業(yè)，有能力迎接市場進一步擴容。

④促進云網(wǎng)融合 加快中小城市信息基礎設施建設

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委近日發(fā)布《關(guān)于促進云網(wǎng)融合 加快中小城市信息基礎設施建設的通知》?！锻ㄖ诽岢?，面向城區(qū)常住人口100萬以下的中小城市（含地級市、縣城和特大鎮(zhèn)）組織實施云網(wǎng)強基行動。到2025年，東部地區(qū)和中西部及東北大部分地區(qū)基本建成覆蓋中小城市的云網(wǎng)基礎設施，實現(xiàn)“千城千兆”和“千城千池”建設目標，即千兆接入能力和云資源池覆蓋超過1000個中小城市。

開源證券認為，隨著中國移動及中國廣電共建共享700M基站新增量帶來5G進程加速，我國流量快速增長長期趨勢仍將持續(xù)。一線及超一線城市需求不斷釋放及國家對于PUE指標的嚴格管控使得一線城市周邊的IDC稀缺性提升，具備拿地能力及能耗指標的企業(yè)具備行業(yè)競爭優(yōu)勢，造就已在該地區(qū)布局的第三方IDC龍頭企業(yè)的高安全邊際。