*美股反擊未果,標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束三連陽;
(相關(guān)資料圖)
*美債收益率回落,10年期美債逼近4%;
*美國9月貿(mào)易差額擴(kuò)大5.7%至922億美元。
周三美股未能延續(xù)反彈勢(shì)頭,納指和標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束三連陽,微軟和谷歌疲軟的財(cái)報(bào)引發(fā)了投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂,中長(zhǎng)期美債收益率回落,市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期。截至收盤,道指漲2.37點(diǎn),漲幅0.01%,報(bào)31839.11點(diǎn),納指跌2.04%,報(bào)10970.99點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%,報(bào)3830.60點(diǎn)。
納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)漲7.1%,人民幣匯率走強(qiáng)成為重要催化劑。熱門中概股普漲,拼多多漲超11%,京東、阿里巴巴漲超8%,微博、知乎漲超7%,嗶哩嗶哩漲超5%,百度、小鵬汽車漲超3%。
個(gè)股方面,谷歌母公司Alphabet下跌9.6%,公司三季度盈利與營(yíng)收均低于市場(chǎng)預(yù)期,且旗下YouTube部門的廣告營(yíng)收下降。
微軟跌7.7%,三季度營(yíng)收增速創(chuàng)下2017年以來新低,同時(shí)預(yù)期匯率因素、能源成本上升和PC需求下降都會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)構(gòu)成負(fù)面影響。
蘋果跌2.0%,亞馬遜跌4.1%,兩家科技巨頭周四將披露業(yè)績(jī)。
英特爾旗下自動(dòng)駕駛汽車子公司Mobileye周三正式登陸納斯達(dá)克交易所,收盤大漲38%,市值突破200億美元,這也是今年第一個(gè)大型科技股IPO。Mobileye 希望通過單獨(dú)開發(fā)全自動(dòng)機(jī)器人出租車,實(shí)現(xiàn)下一代自動(dòng)駕駛。該公司此前表示將在年底前在特拉維夫和慕尼黑兩個(gè)市場(chǎng)推出機(jī)器人出租車系統(tǒng)。
波音跌8.8%,這家飛機(jī)制造商錄得季度虧損,營(yíng)收不及市場(chǎng)預(yù)期,公司暗示可能取消737MAX新機(jī)型開發(fā)計(jì)劃。
福特汽車盤后跌1.3%,公司第三季度營(yíng)收393.92億美元,汽車業(yè)務(wù)收入372億美元,市場(chǎng)預(yù)估為369億美元,凈虧損8.27億美元。
國際油價(jià)創(chuàng)近兩周新高,WTI原油近月合約上漲3.04%,報(bào)87.91美元/桶,布倫特原油近月合約上漲2.32%,報(bào)95.69美元/桶,美國能源信息署EIA數(shù)據(jù)顯示,上周全美餾分油供應(yīng)較五年均值低20%。
美元指數(shù)跳水超1%至109.7,失守110關(guān)口,加息預(yù)期降溫令美元多頭選擇離場(chǎng)觀望,非美貨幣集體走強(qiáng),歐元/美元重新回到平價(jià)上方,美元/日元跌破147,英鎊/美元上漲1.3%收復(fù)1.16。
美元回落提振金價(jià),紐約商品交易所12月交割的COMEX黃金期貨價(jià)格上漲0.7%,收于每盎司1669.20美元,創(chuàng)10月13日以來的最高收盤價(jià)。
Meta Q3利潤(rùn)下滑近一半,股價(jià)創(chuàng)近9年新低
臉書母公司Meta盤后公布三季度業(yè)績(jī)。營(yíng)收同比下降4%至277.1億美元,市場(chǎng)預(yù)期273.8億美元,其中廣告業(yè)務(wù)收入271.7億美元,低于去年同期的290億美元。凈利潤(rùn)同比下降46%至56.6億美元,合每股收益1.64美元,市場(chǎng)預(yù)期1.89美元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從一年前的36%降至20%。公司股價(jià)盤后跌近19%,創(chuàng)近9年新低。
元宇宙Reality Labs部門營(yíng)收下降近一半至2.85億美元,預(yù)期4.06億美元,季度虧損從去年同期的2.63億美元擴(kuò)大到36.7億美元,今年迄今已虧損94億美元。
用戶數(shù)據(jù)方面,三季度日活用戶(DAU)為19.8億,符合預(yù)期,其中美國和加拿大用戶數(shù)為1.97億,月活用戶(MAU)29.6億,預(yù)期29.4億。用戶平均收入ARPU 9.41美元,預(yù)期9.83美元。
Meta是最新溢價(jià)受到疲軟廣告市場(chǎng)影響的公司,其業(yè)務(wù)受到了包括蘋果iOS隱私更新和經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂等因素的沖擊,不少行業(yè)削減了營(yíng)銷和廣告活動(dòng)投入。此前包括谷歌母公司Alphabet,社交軟件Snap和微軟都在財(cái)報(bào)中提及了客戶廣告支出減少。
Meta首席執(zhí)行官扎克伯格(Mark Zuckerberg)財(cái)報(bào)中表示:“雖然營(yíng)收方面面臨短期挑戰(zhàn),但基本面仍然穩(wěn)固,預(yù)計(jì)收入將恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。”Meta首席財(cái)務(wù)官蘇珊·李(Susan Li)則表示,公司正在全面進(jìn)行重大變革,以提高運(yùn)營(yíng)效率。未來會(huì)將招聘轉(zhuǎn)向最高優(yōu)先事項(xiàng),預(yù)計(jì)2023年底的人數(shù)將與2022年第三季度的人數(shù)大致持平。
“美國經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)高得令人不安”
美國商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國9月貿(mào)易差額擴(kuò)大5.7%至922億美元,為近6個(gè)月以來首次反彈,其中出口額下降1.5%至1776億美元,進(jìn)口額則增加至2698億美元。市場(chǎng)分析認(rèn)為,美聯(lián)儲(chǔ)自上世紀(jì)80年代初以來最激進(jìn)的貨幣緊縮政策已推動(dòng)美元大幅升值,盡管這降低了進(jìn)口成本,但也削弱了國際市場(chǎng)對(duì)美國國內(nèi)產(chǎn)品的需求。
美國9月份新房銷售大幅降溫,同比下降10.9%,經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年銷售額為60.3萬套。新房?jī)r(jià)格中值從8月的435800美元升至470600美元,按當(dāng)前銷售率計(jì)算,供應(yīng)量為9.2個(gè)月。
美國國債收益率繼續(xù)下跌,與利率預(yù)期掛鉤的2年期美債跌4.9個(gè)基點(diǎn)至4.418%,基準(zhǔn)10年期美債收益率跌10.3個(gè)基點(diǎn)至4.007%,投資者押注最近疲軟的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將有助于抑制通貨膨脹,并減少美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)大幅加息的必要性。
根據(jù)CME FedWatch 的數(shù)據(jù),交易員預(yù)計(jì)下周美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為89.3%,12月繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率從周二的50.8%降至38.6%,50基點(diǎn)的概率進(jìn)一步升至55.3%。
安聯(lián)首席經(jīng)濟(jì)顧問艾爾埃里安(Mohamed El-Erian)稱:“美國經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)高得令人不安,但這種情況發(fā)生的概率不是100%。或許美聯(lián)儲(chǔ)仍能找到解決辦法,它還需要更多技能和運(yùn)氣,留給它的時(shí)間不多了。”
合眾銀行資本市場(chǎng)研究主管默茲(Bill Merz)表示,人們?cè)絹碓蕉嗟赜懻撁缆?lián)儲(chǔ)加息隧道盡頭的曙光。不過他警告說,幾十年來的高通脹是否朝著美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)前進(jìn),短期內(nèi)還不明朗。“我們看到美元的走勢(shì)有所緩和,長(zhǎng)期債券收益率也有所下降。這些因素結(jié)合在一起,有望為股市小幅反彈提供空間。”
GLOBALT Investments的投資組合經(jīng)理布坎南(Keith Buchanan)表示,主要指數(shù)的波動(dòng)反映了美國企業(yè)與美聯(lián)儲(chǔ)之間的“拔河”,投資者試圖平衡財(cái)報(bào)季以及未來加息的影響。“波動(dòng)性已經(jīng)存在了一段時(shí)間,我認(rèn)為它可能會(huì)延續(xù)下去,因?yàn)檫@就是投資者的處境。”
高盛則警告稱目前美股尚未觸底,因?yàn)槊拦啥▋r(jià)并沒有完全反映出近期實(shí)際收益率持續(xù)上行和經(jīng)濟(jì)衰退概率的上升。該行認(rèn)為,如果美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)嚴(yán)重衰退,預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將跌至2888點(diǎn),意味著向下還有近25%的空間。
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