1月13日?qǐng)?bào)道，此前計(jì)劃在香港開設(shè)數(shù)字銀行的八家公司之一的眾安銀行(ZA Bank)已經(jīng)開始試運(yùn)行。作為香港首家新型數(shù)字銀行，眾安銀行向“精選”出的一組存款人提供6%的先期優(yōu)惠存款利率。值得注意的是，這比匯豐和渣打銀行等知名銀行的利率高出3個(gè)百分點(diǎn)。

彭博社認(rèn)為，雖然很多人懷疑這種利率能否長(zhǎng)期維持，但眾安銀行這一利率是一種警示，香港規(guī)模達(dá)4100億美元的本幣定期存款業(yè)務(wù)將會(huì)面臨競(jìng)爭(zhēng)。

利率頗高

香港將數(shù)字銀行也稱作虛擬銀行，這類銀行在本質(zhì)上類似于傳統(tǒng)的零售銀行服務(wù)，可以自行吸納存款并放貸，但它們無(wú)需建立實(shí)體分支機(jī)構(gòu)，并可以因此降低運(yùn)營(yíng)成本。

2019年3月，香港金管局批復(fù)了Livi VB Limited、SC Digital Solutions、眾安虛擬金融有限公司的虛擬銀行牌照，隨后又在4月和5月批復(fù)了Welab Digital Limited、螞蟻商家服務(wù)(香港)有限公司、貽豐、洞見金融、平安壹賬通等5家公司的虛擬銀行牌照。

根據(jù)香港金融管理局消息，目前仍有不少機(jī)構(gòu)有意申請(qǐng)?zhí)摂M銀行牌照，已經(jīng)拿到牌照的虛擬銀行預(yù)計(jì)2020年上半年全部開業(yè)。

2019年12月，眾安銀行作為香港第一家數(shù)字銀行開始試運(yùn)行。據(jù)知情人士透露，該銀行為3個(gè)月港元定期存款提供的利率為6%，上限為20萬(wàn)港元。這些賬戶初始設(shè)定的利率為2%，但最多可以為特定客戶上調(diào)4%的幅度。

該公司網(wǎng)站稱，銀行還計(jì)劃為最多50名客戶提供高達(dá)6.8%的存款利率，存款金額上限為10萬(wàn)港元。

試運(yùn)行初期，眾安銀行將為約2000名的ZA Fam會(huì)員及ZA員工的親友提供服務(wù)，通過(guò)收集來(lái)自特選用戶的反饋意見，為正式開業(yè)做好準(zhǔn)備。根據(jù)官網(wǎng)信息，試業(yè)期間，眾安銀行將結(jié)合客戶意見及針對(duì)營(yíng)運(yùn)和技術(shù)準(zhǔn)備情況進(jìn)行評(píng)估，亦將與監(jiān)管機(jī)構(gòu)緊密溝通，進(jìn)一步討論并確切正式開業(yè)的時(shí)間。

相比之下，渣打銀行、匯豐銀行以及中銀香港為3個(gè)月港元定期存款提供的利率在1.9%至2.3%之間。

目前，由于很多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體央行已將關(guān)鍵利率削減至0以下，所以商業(yè)銀行只能被迫將負(fù)利率轉(zhuǎn)嫁給客戶。其中，丹麥利率為負(fù)的時(shí)間最長(zhǎng)，有大量商業(yè)銀行向存款人收費(fèi)。

而即使是全球其他地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，存款利率也保持在較低水平。英國(guó)數(shù)字銀行Monzo當(dāng)前提供約1.3%的存款利率;澳大利亞首家提供房貸的數(shù)字銀行“86400”為部分存款提供2.25%的利率;而美國(guó)數(shù)字銀行先鋒Ally的存款利率也僅為1.6%，三個(gè)月定期存單(CD)利率為0.75%，高盛集團(tuán)推出的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)Marcus的儲(chǔ)蓄賬戶利率為1.7%。

目前，眾安銀行發(fā)言人尚未對(duì)此利率發(fā)表看法，但他表示，眾安銀行還會(huì)分階段推出新的產(chǎn)品。例如，將為用戶提供7*24的全天候服務(wù)，讓客戶僅憑身份證就可在5分鐘內(nèi)開設(shè)一個(gè)賬戶。

對(duì)此，香港金管局表示，已經(jīng)注意到某些銀行向客戶提供“促銷”利率，并強(qiáng)調(diào)銀行推出產(chǎn)品是商業(yè)決策的結(jié)果。“雖然金管局不會(huì)干擾個(gè)別機(jī)構(gòu)的商業(yè)決策，但如果在運(yùn)營(yíng)初期，虛擬銀行以大量虧損為代價(jià)侵略性地?fù)屨际袌?chǎng)份額，且在中期內(nèi)沒有任何可靠盈利計(jì)劃，這將是令人擔(dān)憂的”。

值得注意的是，香港金管局在開放牌照申請(qǐng)當(dāng)初，就設(shè)立了極高的門檻。申請(qǐng)?jiān)O(shè)立虛擬銀行須滿足最低3億港元的資本要求，且必須有實(shí)力強(qiáng)大的母公司作為背后支持，同時(shí)虛擬銀行申請(qǐng)者在申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)就需提交市場(chǎng)退出計(jì)劃。

短期內(nèi)難成趨勢(shì)

通常情況下，某些信用卡會(huì)將較低的先期利率作為促銷手段用于吸引客戶，一段時(shí)間后再會(huì)恢復(fù)至標(biāo)準(zhǔn)水平。所以，理論上較高的先期優(yōu)惠存款利率也是同理。

因此，招商永隆銀行財(cái)務(wù)主管Terry Siu認(rèn)為，“這更有可能是(眾安銀行)的一種(營(yíng)銷)手段，不應(yīng)該成為常態(tài)。但隨著八家數(shù)字銀行的涌現(xiàn)，對(duì)資金的競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)在加劇。”目前，招商永隆銀行的兩個(gè)月定期存款利率為3.8%。

東亞銀行高級(jí)外匯策略師Alan Yip也對(duì)眾安銀行的先期優(yōu)惠利率能否成為趨勢(shì)表示質(zhì)疑。“目前，傳統(tǒng)銀行只是在采取觀望態(tài)度，原因是虛擬銀行業(yè)務(wù)還尚未起步，對(duì)市場(chǎng)的影響還不是很大，它們還需要時(shí)間發(fā)展，因此較高的利率可能不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)成為趨勢(shì)”。

另外，據(jù)彭博資訊預(yù)計(jì)，由于將要面臨吸收存款和高昂的同業(yè)拆借成本，這些新型(數(shù)字)銀行將很難進(jìn)入貸款市場(chǎng)，到2025年將僅占1.5%的市場(chǎng)份額。

據(jù)香港生產(chǎn)力促進(jìn)局2019年調(diào)查，在當(dāng)前支付體系中，近九成香港人最常使用的支付方式仍是現(xiàn)金、八達(dá)通和信用卡，而手機(jī)支付只占20%。

彭博資訊高級(jí)分析師Francis Chan表示，“相比匯豐和花旗銀行等全球性銀行的綜合服務(wù)，香港市民并不是很傾向于使用新型金融科技產(chǎn)品。而且由于信用卡和八達(dá)通卡占主導(dǎo)地位等部分原因，數(shù)字銀行可能會(huì)發(fā)現(xiàn)很難吸引新客戶。”

不可否認(rèn)的是，香港銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正在不斷加劇。據(jù)高盛銀行2018年估計(jì)，有150億美元的市場(chǎng)(約為香港銀行業(yè)總收入的30%)正在面臨爭(zhēng)奪。

信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪表示，支付、吸納存款、中小企業(yè)貸款以及消費(fèi)者貸款將成為虛擬銀行的利基，而財(cái)富管理、公司銀行業(yè)務(wù)將會(huì)是它們的障礙。