外資銀行正在不斷加碼中國(guó)金融市場(chǎng)。

彭博社1月15日援引知情人士的話稱，摩根大通正在與上海國(guó)際信托有限公司談判，目的是收購(gòu)其持有的上投摩根全部股份，獲得100%所有權(quán)。但雙方并未就價(jià)格達(dá)成一致，計(jì)劃可能發(fā)生變化。

在此之前，彭博社報(bào)道稱，如果中國(guó)繼續(xù)開(kāi)放金融市場(chǎng)，高盛集團(tuán)計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)擴(kuò)充一倍中國(guó)員工至600人。此外，摩根大通、總部位于瑞士蘇黎世的瑞銀集團(tuán)，以及日本野村控股也有相似的擴(kuò)招及新增業(yè)務(wù)計(jì)劃。

外資展開(kāi)“搶人大戰(zhàn)”

2017年底，我國(guó)公布放寬金融業(yè)外資持股比例計(jì)劃。2018年7月，金融業(yè)開(kāi)放腳步進(jìn)一步加快。

2019年7月20日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的有關(guān)舉措》，允許外資機(jī)構(gòu)獲得銀行間債券市場(chǎng)A類主承銷牌照，并將原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時(shí)點(diǎn)提前到2020年。

2019年10月，證監(jiān)會(huì)正式明確取消外資股比的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分別自2020年1月1日、4月1日、12月1日起，取消期貨公司、基金管理公司、證券公司外資股比限制。

據(jù)知情人士透露，此次擴(kuò)招中國(guó)員工至600人只是高盛五年計(jì)劃的一部分。目前，高盛已向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)，將高盛高華(合資證券公司)股比從33%提升至51%，而按照彭博社的說(shuō)法，如果進(jìn)展順利，高盛將在年底實(shí)現(xiàn)完全控股。

此外，高盛還將增加在華的投資銀行、私人理財(cái)、商業(yè)銀行等業(yè)務(wù)。該集團(tuán)認(rèn)為，資本市場(chǎng)的加速改革將助推股票、債券市場(chǎng)及并購(gòu)的增長(zhǎng)。

高盛亞太業(yè)務(wù)(除日本外)聯(lián)合總裁Todd Leland表示，招聘人才的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)非常激烈。“我們所有外資企業(yè)都希望能夠達(dá)到100%(的持股比例)，因此人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)非常重要。能否競(jìng)爭(zhēng)并找到合適人選，將是迄今為止最大的挑戰(zhàn)”。

在Leland看來(lái)，高盛在中國(guó)的擴(kuò)張，將有部分由資產(chǎn)管理的“爆炸性”增長(zhǎng)推動(dòng)。目前，中國(guó)居民約有90萬(wàn)億元(合13萬(wàn)億美元)可投資資產(chǎn)，而隨著占主導(dǎo)地位的擔(dān)保理財(cái)逐漸被淘汰，客戶將會(huì)尋找現(xiàn)金和房地產(chǎn)以外的資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)多元化投資。

小摩布局證券、基金、期貨

與此同時(shí)，摩根大通也在為進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)“摩拳擦掌”，為全方位布局中國(guó)金融市場(chǎng)做準(zhǔn)備。

去年12月，摩根大通宣布已獲得最終監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，可在中國(guó)啟動(dòng)多數(shù)股權(quán)證券業(yè)務(wù)。摩根大通也因此稱為第一家獲此批準(zhǔn)的美資銀行 。

就謀求上投摩根100%控股一事，《國(guó)際金融報(bào)》記者致電了摩根大通，但摩根大通不予置評(píng)。據(jù)彭博社報(bào)道，由于這次談判較為私密，所以知情人也不愿過(guò)多透露信息。

但無(wú)論如何，摩根大通早就對(duì)擴(kuò)大上投摩根話語(yǔ)權(quán)展露興趣。2019年7月，據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露，上海國(guó)際信托正式掛牌轉(zhuǎn)讓上投摩根2%股權(quán)，同年8月，摩根大通旗下的摩根資管就成功競(jìng)拍了這部分股權(quán)。

此外，摩根大通期貨也在近日向中國(guó)監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)了變更控股股東。目前，深圳市邁蘭德股權(quán)投資基金管理有限公司在摩根大通期貨占股50%、摩根大通占股49%、江蘇威望創(chuàng)業(yè)投資占股1%。

值得注意的是，這是2018年8月證監(jiān)會(huì)放寬期貨公司外資股比限制至51%后，首家變更控股股東的期貨公司。也就是說(shuō)，如果摩根大通成為摩根大通期貨新的控股股東，國(guó)內(nèi)將迎來(lái)首家外資控股期貨公司。

另?yè)?jù)彭博社1月10日消息，摩根大通已將其在上海中心大廈的辦公面積，從1.5萬(wàn)平方米擴(kuò)大至2萬(wàn)平方米。而且最近幾個(gè)月，摩根大通一直在招聘更多員工。

摩根大通首席執(zhí)行官Jamie Dimon表示，公司致力于將“全部力量”帶入中國(guó)。

亞歐投行不斷加碼

與此同時(shí)，其他投資銀行也沒(méi)閑著。

日本最大投資銀行野村證券將其在上海中心的辦公空間擴(kuò)大一倍至5000平方米，并計(jì)劃到2023年將中國(guó)當(dāng)?shù)貑T工擴(kuò)充至500人，以擴(kuò)張投資銀行業(yè)務(wù)。而且該公司還在初步建設(shè)為中國(guó)高凈值客戶提供服務(wù)的業(yè)務(wù)部門(mén)。

1月10日，野村東方證券總經(jīng)理孫東青在媒體發(fā)布會(huì)上表示，公司將在今年2月份啟動(dòng)新的營(yíng)業(yè)部。而且在開(kāi)業(yè)一年后，還會(huì)積極申請(qǐng)投行牌照，目標(biāo)是成為全牌照券商，并最終成為亞洲(除日本以外)戰(zhàn)略性的綜合性券商。

此外，銀保監(jiān)會(huì)還在去年12月批準(zhǔn)了歐洲最大上市資產(chǎn)管理公司Amundi SA與中國(guó)銀行財(cái)富管理部門(mén)建立合資企業(yè)。其中，Amundi SA持有55%股份，預(yù)計(jì)新公司將在今年下半年啟動(dòng)。

瑞銀集團(tuán)也計(jì)劃在未來(lái)三四年內(nèi)，將其在中國(guó)合資的投資銀行員工數(shù)翻一番。2019年，瑞銀成為第一家獲得中國(guó)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，將持股比例提高至51%的外資銀行。據(jù)瑞銀集團(tuán)中國(guó)股票主管Tommie Fang稱，目前瑞銀的在華合資投行正在探索新的服務(wù)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2020年將會(huì)獲得提供場(chǎng)外衍生品的批準(zhǔn)。

外資銀行正在成為涌入中國(guó)金融業(yè)的新力量。中國(guó)資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月底，我國(guó)共有128家基金管理公司，公募基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)14.2萬(wàn)億元，而其中又有44家是中外合資企業(yè)，超過(guò)1/3。

另外，世邦魏理仕集團(tuán)華東研究主管陸燕認(rèn)為，“新增的外資金融機(jī)構(gòu)辦公(需求)，將會(huì)刺激今年上海辦公租賃市場(chǎng)，有助于緩解空置率。”據(jù)該集團(tuán)數(shù)據(jù)，2019年年底，上海寫(xiě)字樓空置率飆升至19.4%，為金融危機(jī)以來(lái)最高水平。