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3月16日，平煤股份和神馬股份兩家上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)債）開放申購，并通過上交所交易系統(tǒng)進行配售。兩只可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模分別為29億元和30億元，均為AAA評級，設(shè)有股東配售和網(wǎng)上申購兩種方式。網(wǎng)上申購中簽率萬分之一，受到了資本市場的熱烈追捧，集團產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及高質(zhì)量發(fā)展成果贏得了資本市場的廣泛認(rèn)同。

可轉(zhuǎn)債是指公司依法發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成本公司股票的公司債券。可轉(zhuǎn)債具有股權(quán)性質(zhì)和固定收益性質(zhì)，既能降低融資成本，又能提高資本結(jié)構(gòu)效率。對于上市公司而言，發(fā)行可轉(zhuǎn)債還能夠優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、增強市場活力。

此次發(fā)行的平煤轉(zhuǎn)債規(guī)模29億元，募集資金用于煤礦智能化建設(shè)改造項目等；神馬轉(zhuǎn)債規(guī)模30億元，募集資金用于尼龍化工產(chǎn)業(yè)配套氫氨項目和年產(chǎn)24萬噸雙酚A項目（二期）等。

中原銀行專家認(rèn)為，中國平煤神馬集團創(chuàng)新融資形式，積極參與可轉(zhuǎn)債市場，通過推動更多優(yōu)質(zhì)項目和優(yōu)質(zhì)企業(yè)實現(xiàn)直接融資，引導(dǎo)社會資源向?qū)嶓w經(jīng)濟流動，不僅能夠有效滿足自身融資需求，還能促進證券市場多層次、多樣化、多元化健康發(fā)展。