51億定增落地后,華天科技(002185.SZ)開始投資擴(kuò)產(chǎn)。
11月9日,華天科技公告,董事會(huì)同意公司使用募集資金10.3億元對(duì)全資子公司華天科技(西安)有限公司進(jìn)行增資,用于其實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“高密度系統(tǒng)級(jí)集成電路封裝測(cè)試擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目”。
加速擴(kuò)張得益于募資支撐,2015年11月公司增發(fā)募資20億元擴(kuò)產(chǎn),2018年又通過配股募資16.56億元補(bǔ)流償債。今年1月20日,公司再次公布擬募資51億元,用于集成電路封裝等項(xiàng)目。此次10.3億募資完成后,近五年間華天科技合計(jì)募資近百億元。
受益行業(yè)景氣,華天科技近年業(yè)績穩(wěn)步增長,最新2021年三季報(bào)顯示,前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營收88.67億元,同比增長49.85%;凈利潤10.28億元,同比增長129.78%;扣非凈利潤8.19億元,同比增長118.64%。
收益行業(yè)景氣度業(yè)績大幅提升
華天科技成立于2003年,2007年11月在深交所上市,主營業(yè)務(wù)是集成電路的封裝測(cè)試,產(chǎn)品應(yīng)用于各種電子通信設(shè)備中,質(zhì)量通過國內(nèi)主流智能手機(jī)廠商的認(rèn)可,
華天科技原本是一家傳統(tǒng)集成電路行業(yè)的封裝企業(yè),上市后,努力向中高端封裝及先進(jìn)封裝領(lǐng)域升級(jí),并在全國進(jìn)行布局。目前,在全球封測(cè)行業(yè)市占率第六,國內(nèi)第三。公司已經(jīng)躋身國內(nèi)行業(yè)之首、全球排名前十。
受益于國產(chǎn)替代加速,近年集成電路市場(chǎng)景氣度大幅提升,公司業(yè)績猛增。
2007年-2011年,公司營收保持增長,從6.82億元增至13.09億元,但凈利潤有所波動(dòng),2007年為0.81億元,2010年漲至1.12億元,但2011年又降為0.79億元。
2012年至2017年,是華天科技經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長期。其營業(yè)收入從16.23億元增長至70.10億元,增長331.92%,凈利潤從1.21億元增長至4.95億元,增長309.09%。
2018年,公司經(jīng)營業(yè)績有所下滑,營收微增1.60%至71.22億元,凈利潤為3.90億元,同比下降21.27%。公司解釋稱,受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、下游應(yīng)用領(lǐng)域增長乏力等因素影響。
2019年起,雖然宏觀經(jīng)濟(jì)增速依舊放緩,但集成電路行業(yè)景氣度開始回升。業(yè)內(nèi)人士介紹,一方面,受益產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),新興產(chǎn)業(yè)受到政策支持;另一方面,國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜,部分國內(nèi)企業(yè)采購由國外轉(zhuǎn)向國內(nèi),這些因素使得國內(nèi)封裝企業(yè)訂單增加。
2014年至2020年,公司集成電路封測(cè)產(chǎn)量從106.96億只增至394.5億只,六年以來產(chǎn)量增長268.83%。同期,其集成電路業(yè)務(wù)營收從32.48億元增至82.33億元。
華天科技主要通過并購及自建擴(kuò)張產(chǎn)能。2018年7月華天科技開始自建華天南京集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目,2019年1月公司23.48億元收購UNISEM(M)BERHAD58.94%股權(quán),僅去年上半年UNISEM(M)BERHAD營收、凈利潤為約9.04億元、4979萬元,在子公司中盈利能力最高。
根據(jù)華天科技的戰(zhàn)略規(guī)劃,擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí),大力發(fā)展高端封裝技術(shù)和產(chǎn)品,同時(shí)擴(kuò)展在5G、大數(shù)據(jù)、高性能計(jì)算、IOT、汽車電子等領(lǐng)域的研發(fā)布局及投入,提升核心業(yè)務(wù)的技術(shù)含量與市場(chǎng)附加值,提高市場(chǎng)份額。
與此同時(shí),華天科技對(duì)研發(fā)相當(dāng)重視,2017-2019年公司研發(fā)投入分別為3.53億元、3.84億元、4.02億元,同期研發(fā)人數(shù)分別達(dá)到1546人、1867人、2592人,兩年時(shí)間研發(fā)人數(shù)增加超千人。
最新2021年三季報(bào)顯示,前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營收88.67億元,同比增長49.85%;凈利潤10.28億元,同比增長129.78%;扣非凈利潤8.19億元,同比增長118.64%。
近五年募資近百億擴(kuò)張
上市之后,華天科技積極向中高端及先進(jìn)封測(cè)領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。2010年、2013年、2015年,華天科技相繼完成定增、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、定增、配股等股權(quán)融資,合計(jì)募資44.83億元,加上IPO募資4.64億元,累計(jì)募資49.47億元。近50億元募資,扣除發(fā)行費(fèi)用后,華天科技基本上都投向了上述產(chǎn)業(yè)布局。
2011年10月,公司首次定增募資3.66億元,投向銅線鍵合集成電路封裝工藝升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化、集成電路高端封裝測(cè)試生產(chǎn)線技術(shù)改造、集成電路封裝測(cè)試生產(chǎn)線工藝升級(jí)技術(shù)改造。2013年,公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資4.61億元,投向通訊與多媒體集成電路封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)化、40納米集成電路先進(jìn)封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)化,并收購昆山西鈦微電子科技有限公司28.85%股權(quán)。
2015年11月,公司定增募資20億元,全部投向集成電路高密度封裝擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目、智能移動(dòng)終端集成電路封裝產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及晶圓級(jí)集成電路先進(jìn)封裝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
2018年,華天科技通過配股募資16.56億元。唯有這一次,所募資金未投向具體產(chǎn)業(yè),而是用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債。
2021年1月19日,華天科技披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,公司計(jì)劃非公開發(fā)行不超過6.8億股(含6.8億股),募集資金總額不超過51億元用于集成電路封測(cè)等項(xiàng)目。
公告顯示,上述項(xiàng)目建設(shè)期均為3年,將在第4年達(dá)產(chǎn),達(dá)產(chǎn)后,華天科技預(yù)計(jì)年銷售收入可增加30.54億元/年,稅后利潤將增加3.19億元。華天科技表示,本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)完成并達(dá)產(chǎn)后,將進(jìn)一步提高公司在集成電路先進(jìn)封裝測(cè)試領(lǐng)域的工藝和技術(shù)水平,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
11月4日,華天科技發(fā)布定增結(jié)果稱,確定本次發(fā)行價(jià)格為10.98元/股,實(shí)施非公開發(fā)行股數(shù)為4.64億股。定增結(jié)果顯示,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配11.3億元,將成為華天科技第二大股東,持股占比3.21%。
(長江商報(bào)記者趙潔)
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