第二批基金投顧試點(diǎn)資格陸續(xù)下發(fā)。截至28日，已有興證全球、博時基金、廣發(fā)基金、招商基金、中信證券、國信證券、東方證券、招商證券、興業(yè)證券等10多家公募和券商獲批了第二批基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。

基金投顧業(yè)務(wù)被視為獲得財富管理轉(zhuǎn)型的發(fā)展機(jī)會，因此券商、公募基金、第三方機(jī)構(gòu)爭相布局。

相比其他類型的機(jī)構(gòu)，券商在渠道、客戶、投顧隊伍等關(guān)鍵要素具有比較優(yōu)勢，其投研能力、服務(wù)能力、獲客能力也相對更加突出。

去年初，首批7家券商獲批基金投顧試點(diǎn)資格。從國聯(lián)證券去年4月21日首家券商展業(yè)到去年10月22日華泰證券展業(yè)，7家券商均上線了基金投顧業(yè)務(wù)。根據(jù)國聯(lián)證券4月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，其基金投顧業(yè)務(wù)已獲得近9萬名客戶簽約，總保有規(guī)模近90億元，居全市場第一。

證監(jiān)會機(jī)構(gòu)部此前數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，首批試點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)合計服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模近500億元，服務(wù)投資者超過200萬戶;基金投顧客戶中保有三個月以上的客戶復(fù)投率超過40%，投資者認(rèn)同感不斷增強(qiáng)。