東興證券保薦大勝達(603687.SH)的可轉債發(fā)行項目，近日收到了證監(jiān)會的反饋意見。一次普通的可轉債發(fā)行，讓人關注的是，證監(jiān)會在問詢函中直指保薦書制作粗糙的問題。另外，還點出了保薦書中部分陳述“答非所問”。

東興證券在收到問詢后，對相關問題進行了復核、修訂，并對涉事投行人員進行了處罰。對負有直接責任的保代罰款8萬，對項目團隊負責人和投行部負責人合計罰款3萬，對其他責任人作出程度不一的薪酬扣罰。

具體事情是這樣，東興證券在早前提交的《募集說明書》中，涉及兩項明顯的問題：

“十一、報告期內公司、控股股東及實際控制人所作出的重要承諾及承諾的履行情況”，證監(jiān)會認為，東興證券僅列舉了相關的承諾，未說明履行情況;

“(三)發(fā)行人的控股股東和實際控制人、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員涉及的重大訴訟、仲裁或行政處罰情況”，對應的內容為截至本盡職調查報告簽署日，發(fā)行人的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在涉及刑事訴訟的情況。證監(jiān)會認為，申報材料中存在粗糙的問題。

東興證券在更新后的申報材料里對上述情況進行了整改及修訂，并稱，在本次可轉債申報材料制作過程中，項目組在撰寫部分申報文件時存在一定工作疏忽，導致部分內容未能完全符合標題。

項目組已針對申報材料中出現(xiàn)的問題進行了全面復核檢查，并且對《募集說明書》、《盡職調查報告》等文件進行了通讀，對申報材料進行了整改、修訂。

修改內容如下：

東興證券回復，公司高度重視本次可轉債發(fā)行申請文件差錯事項，對項目組盡職調查過程和工作底稿文件進行了詳細的復核。

另對相關情況和責任人員進行了部門內部通報批評，根據(jù)保薦機構內部規(guī)定作出問責追究并予以處罰：對負有直接責任的保薦代表人合計扣罰薪酬8萬元，對負有管理責任的團隊負責人和投資銀行總部部門負責人合計扣罰薪酬3萬元，對負有較主要責任的經(jīng)辦人員和負有次要責任的其他項目組成員以及其他相關人員分別處以數(shù)額不等的薪酬扣罰處理。

不過，保薦材料制作“粗糙”的東興證券，過去兩年投行業(yè)務高歌猛進，在頭部券商“瓜分”項目的大環(huán)境下，2018、2019兩年其投行業(yè)務實現(xiàn)了不錯的成績，一度被市場看作是投行“小黑馬”。

2019年上半年，A股全市場共發(fā)行182個股權融資項目，募集資金5，094.51億元，共發(fā)行了64只新股，募集資金611.57億元。且優(yōu)質項目均往頭部券商聚攏。這一背景下，2019年上半年，東興證券實現(xiàn)了承銷IPO項目3單，合計募集資金27.71億元。

根據(jù)證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)， 2017年“小黑馬”東興證券投行業(yè)務營收僅列第19名，2018年升至第13位，而在2019年上半年，東興證券再升1位，位列第12。