全球移動(dòng)出行平臺(tái)滴滴出行母公司周四盤后想美國(guó)證券交易所提交赴美上市招股書(shū)，計(jì)劃以代碼“DIDI”登陸納斯達(dá)克證券交易所。高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。

對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書(shū)中披露計(jì)劃將約30% 的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù);約30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力;約20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn);剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

招股書(shū)顯示，滴滴出行是全球最大的移動(dòng)技術(shù)平臺(tái)，公司使用變革性技術(shù)重新構(gòu)想城市生活。公司一直在戰(zhàn)略性地構(gòu)建平臺(tái)的四個(gè)關(guān)鍵組件，共同改善消費(fèi)者體驗(yàn)：其中包括共享出行、汽車解決方案、電動(dòng)出行和自動(dòng)駕駛。滴滴出行為消費(fèi)者提供全方位、安全、實(shí)惠、便捷的出行服務(wù)，包括叫車、叫車、司機(jī)、搭便車和其他形式的共享出行。在全球范圍內(nèi)，滴滴出行已經(jīng)在15個(gè)國(guó)家/地區(qū)的近4,000個(gè)城市、縣和城鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

招股書(shū)顯示，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬(wàn)。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國(guó)擁有3.77億年活躍用戶和1300萬(wàn)年活躍司機(jī)。2021年第一季度，滴滴中國(guó)出行擁有1.56億月活用戶，中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。從單量和交易額來(lái)看，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬(wàn)單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。

招股書(shū)顯示，滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分別為1353億元、1548億元和1417億元(216億美元)，截至2021年3月31日的前三個(gè)月的收入分別為422億元(64億美元)。滴滴出行在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元、人民幣97億元和人民幣106億元(16億美元)。截至2021年3月31日為止的三個(gè)月，公司凈收入為55億元人民幣(8億美元)。2018年、2019年和2020年，調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)分別虧損86億元人民幣、28億元人民幣和84億元人民幣(13億美元)，截至2021年3月31日的三個(gè)月，虧損55億元人民幣(8億美元)。

同時(shí)招股書(shū)顯示，在進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)售前，軟銀基金持有持有公司21.5%的普通股，騰訊實(shí)益持有公司6.8%的普通股;Uber實(shí)益持有公司12.8%的普通股。另外公司創(chuàng)始人程維持有公司7%的普通股及15.4%的投票權(quán)，柳青持有公司1.7%的普通股及6.7%的投票權(quán)。