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基金重倉(cāng)押注信息技術(shù)、金融等行業(yè) 布局比例超過(guò)80%
來(lái)源:金融投資報(bào) 2021-07-27 13:48:49

最近兩年,敢于“押寶”某單一賽道、對(duì)看準(zhǔn)個(gè)股或行業(yè)敢于重拳出擊的基金經(jīng)理越來(lái)越多,剛剛披露完畢的基金2021年二季報(bào),揭開(kāi)了這些重配單一行業(yè)基金的神秘面紗。數(shù)據(jù)顯示,信息技術(shù)、金融等行業(yè)有不少基金重倉(cāng)押注,甚至有基金布局比例超過(guò)80%。

重倉(cāng)某單一行業(yè)經(jīng)常是把“雙刃劍”,在風(fēng)口上,重倉(cāng)某一行業(yè)可以帶來(lái)凈值的直線上漲,但等風(fēng)口換了,凈值或受到較大沖擊。此外,投資者也要注意考察基金經(jīng)理把握市場(chǎng)的能力。

54只基金持有制造業(yè)超90%位居公募基金第一大重倉(cāng)行業(yè)寶座的是制造業(yè)。天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,統(tǒng)計(jì)范圍為股票型開(kāi)放式基金、混合型開(kāi)放式基金和股票型封閉式基金(不包括指數(shù)基金、債券基金、保本基金和貨幣基金)的3805只基金。二季度末基金整體對(duì)這一行業(yè)的布局市值達(dá)到2.95萬(wàn)億元,占凈值比例高達(dá)49.54%,較一季度末加倉(cāng)了4.55個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示,有54只基金對(duì)制造業(yè)持有占比超90%,其中不少是行業(yè)主題基金。投資比例較高的要數(shù)華夏軍工安全、融通新能源汽車、華夏新起點(diǎn)、國(guó)投國(guó)家安全、長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題,持有制造業(yè)占凈值比例超過(guò)94%。

從基金公司層面來(lái)看,39家基金公司持有制造業(yè)比例超60%,其中比例最高的是新沃基金,持有制造業(yè)市值占公司凈值比例達(dá)到83.38%,緊隨其后的是諾安基金,持有制造業(yè)市值占公司凈值比例也達(dá)到82.84%。不過(guò)由于制造業(yè)涵蓋的行業(yè)范圍很廣,投資者還需要具體分析重倉(cāng)制造業(yè)的基金具體持倉(cāng)情況來(lái)做詳細(xì)分析。

二季度整體減倉(cāng)金融與地產(chǎn)股金融、地產(chǎn)成為二季度基金減持的熱點(diǎn)。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,二季度末基金持有金融業(yè)市值比上季度下滑了1.14個(gè)百分點(diǎn),不過(guò)仍是公募基金第二大重倉(cāng)行業(yè)。這一行業(yè)也有不少追隨者,甚至有些基金持有50%比例,值得關(guān)注。

最愛(ài)金融業(yè)的基金要數(shù)中海量化策略,該基金持有金融業(yè)市值占凈值比高達(dá)93.33%,另外重倉(cāng)金融業(yè)的有創(chuàng)金金融地產(chǎn)A、國(guó)聯(lián)安紅利、中融鑫價(jià)值混合A,持有市值占凈值比例均在80%以上。

而從基金公司來(lái)看,最愛(ài)金融業(yè)的是紅塔紅土,金融業(yè)持倉(cāng)占公司凈值比為20.45%,其他持有比例較高的還有天治、華融、華潤(rùn)遠(yuǎn)大、中航等公司。投資者還要注意基金持倉(cāng)中,金融業(yè)內(nèi)銀行、券商、保險(xiǎn)等子行業(yè)的具體持有情況,最好選擇能抓住市場(chǎng)熱點(diǎn)且能靈活調(diào)整的績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理管理的基金。

同樣,二季度基金行業(yè)對(duì)地產(chǎn)行業(yè)也有減持。數(shù)據(jù)顯示,二季度末基金持有房地產(chǎn)行業(yè)市值較一季度末的1.2%下滑了0.43個(gè)百分點(diǎn)。

二季度末,持有房地產(chǎn)業(yè)的較多的基金是萬(wàn)家旗下3只基金,分別為萬(wàn)家宏觀擇時(shí)、萬(wàn)家精選、萬(wàn)家新利靈活,持有比例達(dá)到81.74%、79.07%、78.87%。

21只基金持有信息技術(shù)業(yè)超30%信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是近兩年的黃金賽道之一,目前公募基金整體持有這一行業(yè)比例為3.13%,位居重倉(cāng)股的第三大行業(yè)。相比一季度,基金對(duì)這一行業(yè)二季度有所增倉(cāng),比例提升了0.12個(gè)百分點(diǎn)。

目前一批公募基金偏愛(ài)這一領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,持有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市值占凈值比例超過(guò)30%的公募基金達(dá)到21只。其中配置比例較高的是華商計(jì)算機(jī)行業(yè),持有比例達(dá)到64.38%,萬(wàn)家科技創(chuàng)新A、易方達(dá)瑞享靈活、萬(wàn)家自主創(chuàng)新、泰信鑫選靈活、萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能等持有比例也高于44%。

而從基金公司角度看,持有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)比例 最 高 的 是 金 信 基 金 , 達(dá) 到19.15%,山西證券(6.52 +0.00%,診股)、財(cái)通資管、萬(wàn)家基金等持有比例也較高。27只基金持有科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)超20%

近兩年國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策措施,有力推動(dòng)了科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展,這在資本市場(chǎng)上獲得了基金的積極布局。數(shù)據(jù)顯示,二季度末公募基金持有科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)的比例達(dá)到2.28%,成為第四大重倉(cāng)行業(yè),且較一季度末增持了0.6個(gè)百分點(diǎn),是僅此于制造業(yè)的第二大二季度增持板塊。

究竟哪些基金持有科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)較多?數(shù)據(jù)顯示,大約有129只基金持有這一行業(yè)市值占凈值比例超過(guò)10%,而超過(guò)20%的達(dá)到27只。其中持有較多的是信達(dá)醫(yī)藥健康,占比達(dá)到31.4%,緊隨其后的是工銀科技創(chuàng)新、東吳智慧醫(yī)療、萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)、中郵醫(yī)藥健康等。

采礦業(yè)等冷門(mén)行業(yè)也有追捧者還有一些行業(yè),雖然公募基金整體持有量不大,雖冷門(mén)也有自己的粉絲。投資者可以根據(jù)自己的偏好選擇志同道合的基金。

采礦業(yè)二季度末公募基金整體持有比例僅0.85% (可比數(shù)據(jù)),而前海開(kāi)源金銀珠寶、前海核心資源A、華泰富利靈活、華泰多策略混合持有 66.14%、52.18%、45.65%、45.57%。其他前海盛鑫混合A、萬(wàn)家引擎、光大精選持有比例也較高,一旦這一行業(yè)出現(xiàn)暴漲,可能最為受益。

批發(fā)零售業(yè)也獲不少基金偏愛(ài),如富國(guó)研究精選持有該行業(yè)市 值 比 例 占 凈 值 比 例 達(dá) 到24.33%。此外,融通健康產(chǎn)業(yè)A、國(guó)泰醫(yī)藥健康、中泰玉衡價(jià)值持有比例也較高。

文化、體育和娛樂(lè)業(yè)也是很多投資者關(guān)注重點(diǎn),則有13只基金持有比例占凈值比超過(guò)10%,其中泰信行業(yè)精選A、景順價(jià)值邊際持有比例較達(dá)到34.53%、18.83%,鵬華傳媒娛樂(lè)、長(zhǎng)信藍(lán)籌兩年A持有較多。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,投資者應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注這些基金的布局情況來(lái)篩選基金,不過(guò)若對(duì)于某單一行業(yè)配置過(guò)重,行業(yè)上漲之際是可以獲得較好收益,但是一旦大跌波動(dòng)就很大。投資者應(yīng)該市場(chǎng)走勢(shì)、風(fēng)格變化、熱點(diǎn)等進(jìn)行布局。

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